Unsere Leistungen im Bereich Corporate Finance

Corporate Finance

Walecon bietet Ihnen umfangreiche Unterstützung bei allen Fragestellungen im Bereich Corporate Finance. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Valuation (Indikative Bewertung/Gutachterliche Bewertung/Fairness Opinion/Impairment Test), Financial Consulting (Financial Modelling für Strategie & Investition/Restrukturierung) und Transaktionsberatung/M&A.

1 | Indikative Bewertung

Wir führen Sie durch die entscheidende Phase der Bewertung von Transaktionen mit indikativen Bewertungen für Ihre Investitionsentscheidung bzw. Verkaufsentscheidung. Machen Sie sich ein schnelles Bild über den Wert Ihres Targets als Käufer bzw. den Wert Ihres Unternehmens als Verkäufer. Sie erhalten eine Bandbreite an marktüblichen Kaufs-/Verkaufspreisen, das Verständnis über die wesentlichen Werttreiber sowie das notwendige Rüstzeug, um in die Verhandlungsrunden zu gehen. Erzielen Sie mit uns den optimalen Preis im Kauf- und Verkaufsprozess.

2 | Bewertungen nach internationalen Standards (KFS/BW1, IDW S1, IVS)

Damit Sie alle regulatorischen Vorgaben erfüllen (zB für steuerliche Zwecke), unterstützen wir Sie mit Gutachten zum Unternehmenswert nach internationalen Standards (KFS/BW 1, IDW S1, IVS). Sie erhalten ein vollständiges Bewertungsgutachten zur Vorlage für finanzielle, bilanzielle, regulatorische und gesetzliche Anlässe.

3 | Unterstützung bei Impairment Tests nach UGB/IFRS

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Impairment Test nach UGB und IFRS. Kontaktieren Sie uns zu methodischen Fragestellungen sowie bei Fragen rund um den WACC (Peer Group, Zinsparameter, etc.).

4 | Financial Modelling - Bewertung

Für Zwecke der Unternehmensbewertung muss der sogenannte Free Cash Flow (FCF) aus einer integrierten Planungsrechnung abgeleitet werden. Die integrierte Planungsrechnung bestehend aus GuV/Bilanz/Cash Flow für die kommenden 3-5 Geschäftsjahre bildet die Grundlage jeder Unternehmensbewertung. Eine integrierte Planungsrechnung ist weiters ein Management Tool, das Transparenz schafft und Ihnen dabei hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Aufstellung einer integrierten Planungsrechnung oder entwickeln für Sie entsprechende Excel-Tools, damit Sie eine flexible Planungsrechnung selbstständig aufstellen können.

5 | Financial Modelling - Strategie & Investition

Wir unterstützen Ihre strategische Planung oder Investitionsentscheidung mit maßgeschneiderten Finanzmodellen. Treffen Sie bessere Entscheidungen durch unsere transparenten Aufbereitungen von Ertragspotential, Kostenstruktur und Finanzierungserfordernissen in MS Excel, Alteryx oder Power BI.

6 | Beurteilung der Angemessenheit eines Kauf- oder Verkaufspreises (Fairness Opinion)

Die Angemessenheit des Kauf- oder Verkaufspreises ist ein zentrales Thema bei Unternehmenstransaktionen. Eine Fairness Opinion ist die Stellungnahme eines unabhängigen, sachverständigen Gutachters zur Angemessenheit des Kauf- oder Verkaufspreises. Sie hilft dem Management, Risiken zu minimieren den Sorgfaltspflichten nachzukommen und durch transparente Entscheidungen die Gesellschafterinteressen zu schützen.

7 | Transaktionsberatung

Gerne unterstützen wir Sie auch rund um den Verkaufsprozess, bei den Verhandlungen mit der Gegenpartei sowie beim operativen Projektmanagement.

8 | Restrukturierung

Gemeinsam mit Ihnen erstellen und analysieren wir Cashflow Prognosen und Liquiditätsplanungen. Wir erheben Sanierungs- und Ergebnispotenziale und veranschaulichen sie in einer integrierten Planungsrechnung unter Berücksichtigung der angestrebten Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen.