Automatisierung von Controlling-Prozessen mit Power BI
Entwicklung eines Controlling-Tools für das monatliche KPI-Reporting.
Branche
Anlagen- & Maschinenbau
Land
Deutschland
Mitarbeiteranzahl
Projektergebnisse:
- Der Zeitaufwand für die Berichterstattung wurde von 4 Tagen pro Monat auf einen Tag reduziert.
- Bessere Erkenntnisse dank dynamischer Power BI-Dashboards, die bisher mit PowerPoint-Berichten nicht möglich waren.
- Die Berichte wurden über MS Teams mit abteilungs- und positionsabhängigen Zugriffsrechten bereitgestellt.
Projektzielsetzung
Vor der Beauftragung von Walecon wurden die für das Reporting benötigten Daten von den einzelnen Abteilungen (Vertrieb, Marketing, Einkauf sowie Operations) in Excel an das Controlling gesendet, welches die Daten auswertete und in einer Powerpoint-Präsentation zusammenfasste. Dieser Prozess war zeitaufwändig und fehleranfällig und sollte automatisiert werden.
Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wurden alle für die Berichterstattung notwendigen Daten erfasst. Wo möglich wurden Schnittstellen zu Primärsystemen (z.B. Salesforce) geschaffen. Für die restlichen Daten wurden maßgeschneiderte Templates erstellt, die zentral gespeichert und automatisch in den Report eingelesen werden. Nach der Einführung des neuen Prozesses wurde der Klient bei drei weiteren Reporting-Updates begleitet, um Anomalien im Prozess zu identifizieren und weiter zu vereinfachen. In Workshops wurden die Berichtsstrukturen verbessert und intuitive Visualisierungen nach Best Practice Standard implementiert.
In diesem Projekt wurden die folgenden Tools verwendet:
Power BI
SQL Server
Projektergebnisse
Der Zeitaufwand für die Berichterstattung wurde von 4 Tagen pro Monat auf einen Tag reduziert. Das volle Potential der dynamischen Dashboards in Power BI konnte genutzt werden, was mit den statischen Power Point Berichten nicht möglich war. Die Berichte wurden den Mitarbeitern über MS Team zur Verfügung gestellt, wobei die Zugriffsrechte und sichtbaren Informationen je nach Abteilung und Position geregelt wurden.
Unterstützung rund um die Themen Finanzplanung, Unternehmensbewertung, Data Analytics, Excel und Power BI.
Walecon e.U.
Gentzgasse 148/1/5
1180 Wien
Österreich
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